恒丰银行财富管理服务信托系统POC测试供应商征集公告

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（略）POC测试供应商征集公告征集公告发布人：恒丰银行发布时间：（略）
一、采购人：（略）
联系方式：（略）
采购代理机构：（略）
联系方式：（略）
二、采购项目名称：（略）
（略）：/
采购项目分包情况：
标包
采购
内容
数量
供应商资格要求
1
（略）
1宗
1、供应商必须在中国境内注册，具备独立的法人资格，持有合法的营业执照。
2、供应商须具有CMMI三级及以上认证。
3、供应商未被列入“信用中国”网站(（略）.cn)中的“失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”。
4、本项目不允许联合体参与POC测试。
三、项目背景、测试范围及技术要求
1.背景
为满足高净值客户的资产配置及财富传承需求，实现从客户端到投资端的包括客户需求采集、尽职调查风险评估、投资资产配置、受益人信托利益分配、信息披露、资金管理等的全流程、全生命周期管理服务，实现为客户提供投资一体化、流程简单化、服务综合化的财富管理体验的美好愿景，（略）。
2.测试范围
本期测试包括但不仅限于下表所列内容。
（略）
测试功能
具体分项
功能描述
1
登录和权限管理
登录和权限管理
（略）以及下载控制及日志记录模块时，（略）和密码进行身份认证，（略）进行操作。（略）和密码验证后，操作人员再次对相关信息执行操作时，无需重复进行二次身份验证。此外，（略）和密码认证后，对客户敏感信息访问的动作，需要日志记录。对客户敏感信息访问的日志记录内容需要包括：访问者、（略）、访问时间、访问类型（查询、下载、修改、删除）。
2
工作流管理
工作流管理
支持审批工作流。审批流程灵活可配置，以及多节点审批。
3
合作机构管理
合作机构管理
（略）的基本信息、联系人：（略）
4
需求意向管理
需求意向管理
（略）支持信托需求意向管理，核查设立要求，跟踪意向客户的基础设立要求，提供符合客户需求的方案。
5
尽职调查管理
尽职调查管理
（略）支持尽职调查管理。包括但不限于客户信息及需求的采集（委托人、配偶、受益人、监察人、收益分配方案、交付资产信息、风险测评、投资方案选择、申报理由等）、单证确认签署授权（保密协议、KYC确认表、委托人申明、信息授权使用说明等）、合规审查（反洗钱筛查、黑名单筛查、征信等）。
6
信托项目设立
信托项目设立
（略）支持信托项目的查询、新增、修改、删除等功能
7
信托项目材料归档管理
信托项目材料归档管理
（略）支持管理已用印的合同文件、三方协议、财务顾问合同等相关材料。相关权限人可进行对应权限操作。
8
初始委托管理
初始委托管理
登记交付到信托的资产，系统记录相关登记记录以及委托时间，并支持客户经理：（略）
9
追加委托管理
追加委托管理
（略）支持登记追加委托，并记录追加委托记录，便于客户经理：（略）
10
信托底层产品管理
信托底层产品管理
（略）支持家族信托可投产品池管理。对投资底层标的进行管理，包括手工录入产品信息、手动贴标、上传产品附件、产品净值信息。
11
投资决策限制管理
投资决策限制管理
（略）支持对投资方案进行资产配置方案规则配置管理，如大类资产配置占比以及上下限、各风险等级配比、产品集中度控制等。
12
投顾函管理
投顾函管理
支持基于客户的投资方案输出财务顾问建议函。
13
持仓导入管理
持仓导入管理
支持导入存量项目持仓信息。
14
信托利益分配管理
信托利益分配管理
（略），（略）生成的分配计划。支持固定分配和临时/条件分配。
15
信息披露管理
信息披露管理
（略），定期获取：（略）
16
统计功能
统计功能
包括项目统计、持仓统计、收入统计、交易统计等多维度统计。
17
业务报表
业务报表
（略）支持按要求对接采购人：（略）
3.技术要求
（略）需严格遵守采购人：（略）
（1）可集成性：各应用组件采用松耦合的设计，实现跨产品复用，降低维护成本。
（2）开放性：提供二次开发能力，（略）集成。
（3）高可用：支持多节点、多线程的运行模式，具有限流、熔断等防攻击能力。
（4）开源技术引用：满足采购人：（略）
（5）源码管理：定制化开发源码需严格遵守行内源码管理规范流程，保证源码完整性、安全性。
（6）日志规范：包括业务运行日志、系统运行日志、错误日志等，需保证日志信息的完整性。
（7）批处理：批处理任务采用行内统一的批处理技术组件（鲁班调度），对大的批处理执行尽可能实现分步控制执行，处理失败时，可根据应用需要重新提交，并从断点继续执行，或选择完整回滚。
（8）数据安全：敏感数据需要脱敏后使用；数据报文至少应采取安全通信信道加密的形式。
（9）数据集中管理：数据和信息处理应遵循行内已有要求进行集中管理，不应该单独维护，如确实需要可以在当前应用建立副本，但是必须建立数据同步机制。
（10）数据标准：系统提供外围服务的数据标准（联机报文和批量文件报文）必须符合行内现有数据标准定义，数据标准解释、数据字典以及数据模型等相关要求。
四、议程安排：
1.报名参与时间：自2024年7月4日起至2024年7月17日止，上午8:30－11:30，下午14:00－17:00（北京时间，法定公休日、法定节假日除外）
2.报名方式：（略）
3.报名电话：（略）；报名联系人：（略）
4.测试地点：（略）
5.测试联系人：（略）
五、有关说明：
1．采购人：（略）
2.单位：（略）
六、公告发布媒介
（略）、（略）、（略）上发布。（略）站转载无效。
七、联系方式：（略）
1.采购人：（略）
联系人：（略）
电话：（略）0
2.采购代理机构：（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
发布人：（略）
发布时间：2024年7月4日
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