各潜在投标人:
(略)境外债券发行承销单位:
(略)
本项目技术标评分标准调整为如下:
(略)
评审因素
评审项目
评审标准
分值
1
全球协调人(主承销商)综合实力(70分)
(略)域范
(略)县级(含
(略))国有企业境外债发行业绩(数量)
投标人或其负责本项目的业务团队自2022年1月1日至今(时间以发行时间为准)作为牵头全球协调人(主承销商),有为
(略)域范
(略)县级(含
(略))国有企业公募发行境外债项目的得6分;有为
(略)域范围内国有企业公募发行业绩的得4分。
【须提供发行通函封面截图,及投标人和企业签订的全球协调人委任(主承销)协议(提供协议关键信息页面和盖章页)原件的复印件或扫描件加盖投标单位:
(略)
10分
区县级(含
(略))国有企业境外债发行业绩(发行票面利率)
投标人或其负责本项目的业务团队自2022年1月1日至今(时间以发行时间为准)作为牵头全球协调人(主承销商),为全国范
(略)县级(含
(略))国有企业公募发行境外美元债券的发行业绩(发行票面利率),有发行业绩票面利率≤2.0%的一笔得7分,2.0%<票面利率≤2.5%的一笔得5分,2.5%<票面利率≤3.0%的一笔得3分,3.0%<票面利率≤3.5%的一笔得1分,票面利率高于3.5%的得分为0,按投标人提供的票面利率最低的4笔发行业绩计算本项的总分,且要求投标人至少有3笔发行业绩的票面利率≤3.5%,否则本项得分为0;为
(略)域范
(略)县级(含
(略))国有企业公募发行境外美元债券的发行业绩案例中(发行票面利率),有发行业绩票面利率≤3.0%的得14分,3.0%<票面利率≤4.0%的得10分,4.0%<票面利率≤5.0%的得6分,5.0%<票面利率≤6.0%的得2分,发行业绩票面利率高于6.0%的不得分,按投标人提供的票面利率最低的1笔发行业绩计算本项的得分。
【须提供发行通函封面截图及投标人和企业签订的全球协调人委任(主承销)协议(提供协议关键信息页面和盖章页)原件的复印件或扫描件加盖投标单位:
(略)
42分
承销商风险承诺
主承销商负责协调发行人聘请国际信用评级费用(如有)、发行人境外律师、承销商境外律师、发行人境内律师、承销商境内律师、信托人、信托人境外律师等中介机构,上述中介机构的费用由承销商先行垫付;如债券发行不成功,发行人不承担上述费用,责任风险由承销商负责承担。投标人需提供承销商风险承诺函。响应并按要求提供承诺函的,得18分;未提供不得分。
18分
2
境外债券发行方案(20分)
本项目境外债券发行方案
债券发行方案总体介绍:本次债券发行方案总体介绍包括但不限于本次债券的发行架构、发行额度、发行期限、预计利率水平、信用结构、汇率风险控制、综合成本等;债券后续推进计划:对此次债券发行工作时间节点进行详细的安排,包括内部流程完成等,并细化说明内部流程及时间安排,中选后需按照该计划推进工作;债券销售安排:参选单位:
(略)
20分
注:评审涉及的的相关证照、证明、承诺、合同等,原件的复印件加盖投标单位:
(略)
原招标文件其他内容不变,招标文件与本公告不一致的以本通知为准。如澄清通知内容表述有前后不一致的,以最新发布的澄清通知内容为准。请各投标人及时知悉,如未能及时查看影响投标的,后果自负。给各投标人带来的不便,敬请谅解。
特此通知。
(略)
(略)
2024年7月30日
澄清公告(签章).pdf
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