● 中铁山河工程装备股份有限公司增资项目（G62024GD0000011）

项目基本情况融资方基本情况投资方资格条件与增资条件信息发布需求遴选方案补录披露信息经办人联系方式：（略）
标的基本信息
（略）G62024GD（略）
（略）增资项目拟募集资金总额视增资情况而定
挂牌日期（略）挂牌截止日期（略）
资产概述暂无
一、项目基本情况
（略）增资项目
（略）G62024GD（略）
拟募集资金总额（万元）视增资情况而定拟募集资金对应持股比例（%）0.（略）
拟公开募集资金总额说明每股认购价格不低于（含）1.（略），募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积
拟募集资金对应股份数（股）
拟新增股本总额（万股）0.（略）9999拟新增注册资本说明
拟公开征集投资方数量(个)0-（略）
（略）拟采用非公开协议方式：（略）
企业管理层与员工是否有参与融资意向是
增资后企业股权结构股东名称：（略）
（略）（略）
（略）（略）
增资后（拟）股权结构说明增资完成后，（略）仍为增资企业第一大股东，（略）成为一致行动人，保留对增资企业的实际控制权。本次增资引入的新投资方（（略））合计持股比例不超过41.86%。增资企业有权根据募集资金情况调整新投资方的投资金额及投资比例。
增资达成或终结的条件增资达成条件：信息披露期满，征集到至少一家合格意向投资方，合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件，并经增资企业股东会或董事会同意，则增资达成。增资终结条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方的；投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的；未取得增资企业董事会/股东会同意的；因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的；增资企业提出终结申请；其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。
募集资金用途本次增资扩股募集资金用于项目建设，（略）流动资金等。
对增资有重大影响的相关信息1.资产评估基准日的次日起至工商登记变更之日止的资产、（略）的原股东、新股东依法享有和承担。
2.特别事项详见审计报告（信会师粤报字[2024]第50041号）。
3.（略）拟同步通过产权交易机构公开挂牌转让其持有增资企业30%股权。
二、融资方基本情况
（略）
基本情况住（略）
法定代表人唐彪成立日期（略）
注册资本（万元）19,000（人民币）
企业类型所属行业
经济类型社会统一信用代码/组织机构代码（略）MA4L62JM2E
经营规模中型
经营范围对外承包工程;工程管理服务;特种设备出租;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械制造;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;水资源专用机械设备制造;矿山机械销售;矿山机械制造;轨道交通工程机械及部件销售;（略）集成;（略）开发;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、（略）及部件销售;隧道施工专用机械销售;隧道施工专用机械制造;货物进出口;建设工程质量检测
股东个数2职工人数277人
股权结构股东名称：（略）
（略）5,70030
（略）13,30070
主要财务指标（万元）前一年度审计报告
2023年度资产总计负债总计所有者权益
99,228.92万元76,852.46万元22,376.46万元
营业收入利润总额净利润
40,143.33万元-8.01万元272.95万元
备注
前二年度审计报告
2022年度资产总计负债总计所有者权益
63,124.42万元40,713.52万元22,410.9万元
营业收入利润总额净利润
24,222.92万元2,536.37万元2,255.77万元
备注
前三年度审计报告
2021年度资产总计负债总计所有者权益
53,363.48万元28,164.96万元25,198.51万元
营业收入利润总额净利润
38,880.83万元2,000.95万元1,786.27万元
备注2022年审计报告对2021年审计报告的财务报表数据进行了调整修正，提请意向方注意。
增资行为决策及批准情况
国资监管机构（略）国资委监管
（略）[（略）（略）]
（略）
批准文件类型董事会决议
融资企业内部决策情况
三、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件（一）投资方基础资格条件参加本次增资的意向投资方须先满足以下基础资格条件：1、（略）制企业法人，或在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金或私募基金管理人；（如意向投资方为私募基金或私募基金管理人的需提供中国证券投资基金业协会备案相关证明）2、意向投资方须保证所认购的增资企业全部股份均为真实持有，如意向投资方为私募基金或私募基金管理人还须符合中国证监会有关投资者适当性的要求，意向投资方不存在代持、委托、信托等影响股权稳定的不确定因素。如前述确认事项与事实不符，意向投资方应承担相应的法律责任；（意向投资方须出具书面承诺）3、意向投资方须财务状况良好、信誉高、有足够的支付能力，须在提出投资意向登记时出具资金来源合法声明；4、意向投资方须书面承诺：如成为增资方股东，不得将其所持有的增资企业股权进行质押或设立信托。5、意向投资方应符合国家法律法规规定的其他条件；（意向投资方须出具书面承诺）6、本次增资扩股项目不接受联合体参与；（二）投资方数量和类型增资企业拟通过增资扩股形式引入不少于1名外部投资者，（略）拟采用非公开协议方式：（略）
增资条件投资须知：
1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程），办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向产权交易机构提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受。
3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。
3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还。
3.2本项目诚意金、保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式：（略）
3.3产权交易机构结算账户（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：
账户名称：（略）
（略）：（略）（略）
开户行：（略）支行
4.产权交易机构协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由增资企业审查确定合格意向投资方。
5.合格意向投资方在被确定为投资方后，应按信息公告要求和产权交易机构的通知与增资企业、增资企业原股东、（略）签订增资合同，并按合同约定支付增资价款。
6.意向投资方须在被确认为投资方后，在产权交易机构出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。
（1）投资方须将上述费用通过汇款、转账方式：（略）
产权交易机构账户（用于收取服务费用）：
账户名称：（略）
（略）：（略）（略）03
开户行：兴业银行广州分行营业部
投资方应在付款凭证备注栏中注明“（略）+资金用途”。
本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式：（略）
7.意向投资方一旦提交增资认购申请，即为表明其接受增资企业已拟定的增资合同等文本，成为投资方后无条件与增资企业签署包括前述增资合同在内的文件。
8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向产权交易机构提交书面认购申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向投资方是指经产权交易机构资格预审和增资企业资格审查，符合投资方条件和增资要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方。
9.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解，意向投资方提交认购申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署增资合同、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其递交的全部保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。
10.增资企业资产评估基准日的次日起至工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的增资企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
11.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。
12.资产评估报告中涉及的增资企业债权债务由本次工商变更后的增资企业享有和承担；资产评估基准日的次日起至增资企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的增资企业享有和承担；增资企业工商变更完成之日的次日起新增的债权债务由变更后的增资企业享有和承担。
13.产权交易机构在收到增资款项及交易各方足额服务费次日起3个工作日内出具交易凭证。
14.意向投资方成为增资企业新股东后，需充分尊重、支持增资企业治理结构的考虑和安排，（略）治理、运营发展、利润分配等事项的安排，积极配合、支持增资企业战略发展诉求。本次增资完成后，增资企业治理结构调整如下：
设董事会，成员为5人。（略）提名2名（其中1名为董事长人选兼法定代表人），采用非公开协议方式：（略）
15.意向投资方成为增资企业新股东后，需认同增资企业的发展战略和企业经营理念，能为增资企业提供产业延伸和战略发展服务，并协助整合产业资源、推动业务合作。
16.确定后的投资方须于增资合同生效之日起10个工作日内一次性支付增资价款。
17,增资完成后，投资方应配合增资企业办理工商变更等事项。
保证内容本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《（略）国有产权转让保证金操作细则》《（略）国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。
处置方法1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《（略）国有产权转让保证金操作细则》《（略）国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。
2.若意向方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起5个工作日内，（略）按规定将保证金无息返还相关主体。
3.项目设置收购诚意金的，
（1）收购诚意金在信息公告期满之日起，（略）同意，不得无故申请退还。
（2）收购诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后，等同于保证金金额的部分自动转为保证金，收购诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
（3）意向受让方被确认为不符合资格的，收购诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
价款支付方式：（略）
其他披露事项
保证金设置
交纳保证金是
保证金金额/比例按投资方拟投资金额比例收取10%
保证金交纳开始时间交易所登记通过后即可交纳
保证金交纳截止时间挂牌截止日17:00前(以银行达帐时间为准)
（略）收款单位：（略）
保证金处置方式：（略）
四、信息发布需求
信息发布期20个工作日
信息发布期满的安排1.未征集到意向投资方（），以10个工作日为周期延长信息发布，最多延长20次。2.征集到意向投资方（若征集到1家或以上合格意向投资方），信息发布终结，说明：按照公告要求组织遴选3.征集到意向投资方（），信息发布终结，说明：
五、遴选方案
遴选方式：（略）
遴选方案资格审查环节后，若产生1个或以上合格意向投资方，项目进入以下遴选方式：（略）
六、补录披露信息
无
七、经办人联系方式：（略）
交易机构联系人：（略）
交易机构联系传真
交易机构联系邮箱：（略）
（略）址（略）.cn/；https://（略）
交易机构联系电话：（略）
（略）（（略））--（略）北塔8楼