成都轨道城市投资集团有限公司30亿元公司债注册及承销服务项目竞争性磋商公告

（略）债注册及承销服务项目。本次业务采用竞争性磋商方式：（略）
1．项目概况与竞争性磋商范围
1.1项目名称：（略）
1.2本项目服务地点：（略）
1.3项目概况：（略）拟在证券交易所（指上海证券交易所和深圳证券交易所，下同）（略）债，（略）在证券交易所注册的金额为准。（略）债将择机分期发行，（略）的有息债务、补充流动性、项目建设等资金用途。（略）债的注册及后期分期发行工作顺利开展，拟通过竞争性磋商确定主承销商。
1.4采购范围：（略）债注册工作；（略）债分期发行工作，包括但不限于：制定发行方案，（略）场行情选择发行窗口期，联系投资者参与采购人：（略）
1.5项目要求：
（略）债的注册及后期分期发行工作顺利开展，（略）债的主承销团。
（略）债注册阶段，（略）债分批次注册工作；在公司债发行阶段，原则上由排名第一的中选候选人作为牵头主承销商，（略）债分批次发行工作，对应主承销团中其余主承销商为联合主承销商。
（略）债注册和发行的，发行人有权与该主承销商终止此次合作，并由本次中选的其他主承销商继续履行承销、受托管理等相关职责并签订相关协议，涉及受托管理费等相关事宜基于不高于原收费标准的基础，由各方秉持合理、公平原则协商解决。其他未尽事项可以补充协议形式补充约定。
承销费债券承销费率为主承销团中所有中选主承销商的最低报价费率，当期债券承销费用按照当期债券主承销商各自实际承销金额分配，即当期债券主承销商承销费用=该主承销商当期债券实际承销金额×对应主承销团中所有中选主承销商的最低报价费率。各主承销商实际承销金额以当期债券最终簿记结果为准。
受托管理人债券受托管理人原则上为主承销团中排名第一的中选候选人担任，受托管理费为该候选人实际报价。
主承销商工作主要包括但不限于以下内容：
（1）协助采购人：（略）
（2）（略）债注册申请工作：包括协助采购人：（略）
（3）配合采购人：（略）
（4）债券发行承销工作：包括债券发行认购期间，积极向投资者推销采购人：（略）
（5）发行后续受托管理工作：包括指定监管银行，协助后续管理、信息披露、付息兑付工作、及时开具相关发票等。
1.6确定成交人：
本次评分按照得分高低排序，原则上排名前二名的候选人成交为主承销商。若有拟成交的候选人选择放弃成交的，逐次递补。
1.7服务形式：组建专业服务团队，通过现场、电子邮件、电话等多种方式：（略）
1.8服务期限：自成交通知书发出之日起至服务范围内所包含的全部服务内容完成且完成所有债券本息兑付日止。
2．响应人资格要求
2.1本次竞争性磋商要求响应人须满足以下要求：
（略）资质要求：
（1）具有合法有效的《营业执照》、经营证券期货业务许可证；
（2）（略）分类结果A类及以上成员单位：（略）
（略）业绩要求：近3年（2021年01月01日至响应文件递交截止时间）已完成至少1个类似项目业绩（（略）债主承销商业绩）。
（略）信誉要求：
（1）2021年以来至响应截止日期间，在经营活动中没有重大违法违规记录，信用状况良好，未受到过国家金融监督管理总局（或中国银行保险监督管理委员会）、证监会、人民银行等有关行政主管部门作出的关于停止债券承销业务的行政处罚，并未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
2.2不接受联合体申请。
3．竞争性磋商文件的获取：（略）
3.1凡有意参加本项目的响应人，请于2024年8月14日起，（略）（网址：https://（略））免费下载竞争性磋商文件。
3.2采购人：（略）
4．响应文件的递交及磋商时间
4.1响应文件递交的截止时间（竞争性磋商申请截止时间，下同）为2024年8月28日9时30分，递交地点：（略）
特别提醒：该中心位于地铁停车场内，可驱车或出地铁1号线五根松C口后步行前往（步行约需20分钟），请投标人合理安排时间，并携带招标采购公告或招标采购文件以便门岗核验。
4.2逾期送达的或者未送达指定地点：（略）
（略）（网址：https://（略）
1443)上发布。
6．联系方式：（略）
采购人：（略）
地址：（略）
邮编：610041
联系人：（略）
相关附件
采购文件（签章版）.pdf
响应文件格式.docx